JAKARTA, investor.id – PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan IV tahap III tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp 2,55 triliun.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold dengan target dana mencapai Rp 15 triliun. Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan IV tersebut, perseroan sebelumnya telah menerbitkan obligasi sebesar Rp 5,6 triliun.
Dikutip dari informasi Merdeka Copper Gold yang diterbitkan pada 18 Juli 2023, obligasi berkelanjutan IV tahap III ditawarkan dalam dua seri. Seri A dengan jumlah pokok obligasi Rp 1,08 triliun dengan tingkat bunga tetap 6,75% per tahun, berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi. Seri B dengan jumlah pokok obligasi Rp 1,47 triliun dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 November 2023. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 11 Agustus 2024 untuk obligasi seri A dan tanggal 4 Agustus 2026 untuk obligasi seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah UOB Kay Hian Sekuritas, Sucor Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat.
Adapun jadwalnya, yakni masa penawaran umum obligasi pada 31 Juli dan 1 Agustus, penjatahan 2 Agustus, distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi) 4 Agustus, pengembalian uang pemesanan 4 Agustus, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Agustus.
Penggunaan Dana
Dana hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sekitar 58% akan digunakan oleh Merdeka Copper Gold (MDKA) untuk melunasi pokok utang obligasi berkelanjutan III Merdeka Copper Gold tahap III tahun 2022 seri A sebesar Rp 1,47 triliun yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023;
Sekitar 6% akan digunakan oleh perseroan untuk melunasi pokok utang obligasi berkelanjutan I Merdeka Copper Gold tahap II tahun 2020 seri B sebesar Rp 151 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023;
Sekitar 36% akan digunakan perseroan dan perusahaan anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan/atau pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha perseroan dan perusahaan anak, dengan alokasi sebagai berikut:
– Sekitar 1% akan digunakan oleh perseroan;
– Sekitar 48% akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo (BSI);
– Sekitar 30% akan digunakan oleh PT Batutua Tembaga Raya (BTR);
– Sekitar 19% akan digunakan oleh PT Batutua Kharisma Permai (BKP); dan
– Sekitar 2% akan digunakan oleh PT Merdeka Mining Servis (MMS).
Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar.
Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS, maka Merdeka Copper Gold (MDKA) akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha perseroan.
Sumber : www.investor.id, 19 Juli 2023
