EMITEN pertambangan emas dan tembaga, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana menerbitkan obligasi tahap I senilai Rp 1 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V MDKA dengan total target dana mencapai Rp 15 triliun.
Dalam prospektus Merdeka Copper Gold yang dirilis pada Jumat (29/11/2024), obligasi tersebut terbagi dalam seri A dengan tenor 367 hari kalender dan seri B dengan tenor tiga tahun. Dengan skema ini, perseroan menunjukkan fleksibilitas bagi para investor, baik yang mencari investasi jangka pendek maupun jangka menengah.
Merdeka Copper Gold menunjuk Indo Premier Sekuritas, Sucor Sekuritas, UOB Kay Hian Sekuritas, Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bertindak sebagai wali amanat.
Emiten berkode saham MDKA tersebut akan menggunakan mayoritas dana hasil emisi obligasi untuk PT Bumi Suksesindo (BSI), anak usaha MDKA. Lalu, sekitar US$ 40 juta atau setara Rp 623,7 miliar bakal dipakai untuk melunasi pokok utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir senilai US$ 60 juta.
Sisanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja BSI, seperti pembiayaan pemasok, konsultan, hingga beban operasional lainnya. Adapun kreditur utama yang terlibat dalam pelunasan ini meliputi ING Bank NV, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, serta Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi bisnis BSI dan mendukung keberlanjutan operasi perusahaan. Investor yang berminat dapat mulai mengikuti masa penawaran awal pada 29 November hingga 10 Desember 2024. Kemudian, masa penawaran awal berlangsung pada 29 November-10 Desember 2024.
Selanjutnya, tanggal efektif diharapkan pada 17 Desember 2024, masa penawaran umum 18-19 Desember 2024, penjatahan pada 20 Desember 2024, emisi pada 24 Desember 2024, dan pencatatan di BEI pada 27 Desember 2024. Editor: Jauhari Mahardhika
Sumber: investor.id, 29 November 2024
